1、完成公司规定的各项考核指标；
2、负责管理公司分配的客户资源，科学地开展营销活动并为客户提供完善的服务；
3、严格保密公司的客户信息；
4、维护现有客户，开拓新客户，采用多元化的业务拓展方式，全方位满足客户个性化，多样化的资产年管理需求;
5、拟定年计划、月计划和周目标，填写拜访日志，进行自我活动量管理；
6、遵守公司各项规章制度，按时参加公司各种会议、培训等活动；
7、完成公司交办的其他工作。
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