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理财规划师

¥10000-50000 /月
长沙市-天心区 -友谊路 | 1-3年经验 | 大专学历 | 可接受应届生
压力小 旅游 双休 五险一金 交通方便 有提成
2020-07-06 更新 被浏览:
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总监
最近在线时间:2020-07-09 10:07
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职位描述
招聘人数:若干 到岗时间:不限 年龄要求:不限 性别要求:不限 婚况要求:不限

岗位职责

1.服务于公司高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财方案;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立相关金融帐户及一系列后期服务
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于理财工作,有良好从业意识和服务心态;
2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;


求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。举报电话:0731-88860727
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